パッケージのインストール

AppExchangeストアからパッケージ「bellFace」をインストールします。

パッケージインストール後の設定手順

Classicの方はこちらをご確認ください。
Lightning Experience と Classic の画面の見分け方(Salesforceヘルプ)

インストール済パッケージの設定

Salesforceの設定メニューを開きます。

 

パッケージのポリシーを設定する

設定 → 管理 → アプリケーション → 接続アプリケーション → 接続アプリケーションを管理する → 「ベルフェイス」を選択 → 接続アプリケーションの詳細 → ポリシーを編集

「許可されているユーザ」を「管理者が承認したユーザは事前承認済み」に設定し保存してください。また本パッケージを利用するプロファイルに「ログイン IP アドレスの制限」が設定されている場合、「IP 制限の緩和」は「IP 制限の緩和」を選択してください。

使用させたいユーザーのプロファイルを設定する

上記と同じ詳細ページ下部の「プロファイル」のボタン「プロファイルを管理する」を押し、権限を付与するプロファイルを選択してください。

行動オブジェクトの設定をする

クイック検索に「オブジェクト」と入力し、オブジェクトマネージャを開きます。

「行動」に進みます。

その画面で「項目とリレーション」→件名

「新規」ボタンをクリック

「新規」ボタンをクリックすると、次の画面に切り替わります。

入力エリアに「bellFace」と入れ、レコードタイプ名の「ベルフェイスEvent」にチェックが入った状態で保存してください。

もう一度「項目とリレーション」をクリックして、一つ前の階層のページに戻ります。

種別に進みます。

行動種別 選択リスト値 → 新規

「bellFace」を追加し、レコードタイプ名「ベルフェイスEvent」にチェックを入れ保存してください。

レコードタイプ に進みます。
矢印の部分でレコードタイプが「1件」となっている(「ベルフェイスEvent」のみということ)場合は、ベルフェイスの履歴用途以外で使用するレコードタイプを新規作成します。既に作成済みの場合はこの手順はスキップして、「行動レコードタイプ「ベルフェイスEvent」の設定」に進みます。

右上の「新規」をクリックします。

以下のように任意で設定を保存します。

既存のレコードタイプからコピーする: --マスタ--
レコードタイプの表示ラベル:任意
レコードタイプ名:任意
説明:任意
有効:チェックを入れる
プロファイルの有効:全プロファイルにチェック

[設定] | [ユーザインターフェイス] | [グローバルアクション] | [グローバルアクション]| [新規行動]| [編集]

と進み、「レコードタイプに」上記で作成したレコードタイプを選択し保存します。

行動レコードタイプ「ベルフェイスEvent」の設定

件名の「編集」をクリックし、

デフォルト値を先程作成した「bellFace」に設定します。

同様に種別のデフォルト値も「bellFace」に設定します。

オブジェクトマネージャに戻ります。

関連リストに活動履歴があるオブジェクト(取引先責任者/リードなど)、ベルフェイスの接続履歴を関連付けたいオブジェクトのレイアウト設定ページを開きます。

ここでは例として取引先のページレイアウトで設定します。

ページレイアウト に進みます。

ベルフェイスの接続開始ページを埋め込みたいレイアウトを選びます。

新規セクションを配置します。

セクション名:「ベルフェイス」など

レイアウト:1-列

でOKをクリックします。

一度レイアウトを保存します。

(Salesforceの仕様上、未保存のセクションにキャンバスアプリケーションを配置できません。)

再度レイアウトの編集ページを開き、キャンバスアプリケーション 内の「ベルフェイス」を先程作成したセクションのドラッグ&ドロップします。

ドロップ後のキャンバスアプリケーションをダブルクリックし、「スクロールバーを表示」にチェックを入れOKをクリックします。

※このとき、「高さ(ピクセル単位)」の数値を変えることで埋め込まれた接続開始ページの縦の長さを指定することができます。

保存します。

レイアウトを設定したオブジェクトの詳細ページ内に、ベルフェイスの接続開始ページが表示されていることを確認します。

※同オブジェクトに「ベルフェイス」の権限が付与されていないプロファイルのアクセスもある場合は、レイアウトを別名保存し、「ベルフェイス」を使用するプロファイルに「ベルフェイス」を含むページレイアウトを割り当ててください。

関連ヘルプ

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