✓ 目次

1.  資料設定について
2. 資料をアップロードする方法
3. 資料共有について
4. 資料を共有する方法
5. 資料を管理する方法
6. 動画資料を高画質で再生する方法


アップロード済みの資料を編集・更新する方法は こちら

1. 資料設定について



ベルフェイスでは、お持ちのプレゼンテーション資料(PowerPoint・PDF・Word・Excel・Keynote)を接続中に相手と共有したり、その場でダウンロードしてもらうことができます。資料には個別のURLが発行され、URLを渡すだけで簡単に資料を共有することができます。
また、動画ファイルもアップロードできますので、PR動画やサービス紹介動画をお客様と一緒に視聴しながら商談できます。


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2. 資料のアップロード方法



手順①
管理ページ左側メニューの[資料設定]→[新規アップロード]をクリック。


手順②

[新規アップロード]ボタンをクリック後、ドラッグアンドドロップ、もしくは[ファイルを選択]よりファイルをアップロードします。
アップロード中は[資料をアップロード、解析しています…]と表示されます。

注意点
1ファイルずつアップロードしてください。
容量の上限は50MB(動画は300MB)までです。
※ ファイルにパスワード設定や圧縮はしないでください。
※ ソフトのバージョンや形式(画像の半透明化、特殊なフォントなど)により、変換後のデザインが一部変わる可能性があります。
※ アップロード時のネットワーク環境や、ファイルサイズ・ページ数によって数分かかることがあります。
※動画ファイルの場合、▶ボタンをクリックすると「高画質モード」で動画を再生できます。(「高画質モード」の詳細はこちら


手順③
アップロード完了後、資料編集ページが表示されます。
1〜6それぞれの項目を入力後、必ず[設定を保存する]をクリックしてください。

1. 資料名
以下の資料名として表示されます。

・ 資料選択時のタイトル
・ 資料ページのタイトル
・ ダウンロード時のファイル名

既定ではアップロード時のファイル名が表示されますので、必要に応じて変更してください。

2.表示タイプ
「横スライド」であれば右方向にページ遷移し、「縦スクロール」であれば下へスクロールしていくようになります。

※ 動画アップロード時は表示されません。
※ PowerPointベースのプレゼンテーション資料などであれば、基本的にヨコ型、Wordベースの規約や契約書などの場合は、タテ型を推奨します。

3.ダウンロード機能
お客様に資料をお渡しする場合は [ON] に設定します。
詳しくはこちらのリンクを御覧ください。


接続中お客様に資料をダウンロードしてもらうには?
お客様がスマホ・タブレット使用時の資料ダウンロード機能


4.パスワード保護

アップロードした資料はURL化され、URLにアクセスすれば全世界どなたでも閲覧可能です。この状態を避けたい場合 [ON] に設定してください。
設定後、URLとパスワードの両方知っている方に限り閲覧可能になります。

※ ベルフェイス接続時に資料共有した場合もお客様側でパスワードの入力が必要になります。共有メモなどでパスワードをご共有ください。
※パスワード設定後の再編集時には、セキュリティ上あえて桁数をわからないようにするため、設定されたパスワード桁数と異なる桁数でパスワード表示されます。

5.ページ名(目次)
ページのインデックスを入力することで、資料を表示した際に目次として使用することができます。目次は営業側にのみ表示され、お客様側からは見えません。

※ 動画アップロード時は表示されません。

6.トークスクリプト
各ページのトークスクリプトとして使用することができます。
入力後のトークスクリプトは営業側にのみ表示され、お客様側からは見えません。



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3. 資料共有について

ベルフェイスでは、アップロードした資料を同じ組織内のユーザー全員で共有し、接続中に使用することができます。また、資料の編集権限を持っている方が常に最新の状態に更新しておくことで、他のユーザーも同じ状態の資料を使用することができます。


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4. 資料を共有する方法



手順①

共有したい資料にカーソルを合わせ、[共有する]ボタンをクリックします。


手順②
共有する資料の説明欄が表示されますのでコメントを入力します。
[メンバーに共有する]ボタンをクリックし共有を開始します。

※ 特にコメントがない場合は空欄でも先に進めます。


手順③
[共有中]と表示されたら共有は完了です。






【共有を受けたメンバーからの見え方】


ファイル名、フォルダ名の先頭に「共有」と付きます。
編集者欄に共有したメンバーの氏名が入ります。

資料、フォルダ共にカーソルを合わせると、説明が表示されます。
※これを表示するためには、編集者(共有元)が「共有する資料の説明」を入力してください。


共有フォルダで資料をまとめて共有する方法は こちら


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5. 資料を管理する方法



資料をピン留めする(2019/08/23~)

よく使用する資料はピン留めすることが可能です。
ピン留めした資料は常に上部に表示され、接続中にも反映されます。

リリースノート:資料のピン留め機能リリース


資料をまとめて移動する

複数資料を一気に移動できます。移動させたい資料をチェック→[まとめて移動]をクリック→任意の場所へドラッグで移動します。


資料をまとめて削除する

複数資料を一気に削除できます。
削除したい資料をチェック→[まとめて削除]をクリックします。
※削除が可能なのはご自身に編集権限がある資料のみです。他のユーザーに編集権限があり、共有を受けているものは削除することができません。


資料をフォルダにまとめる

資料をフォルダにまとめることができます。
フォルダごと他メンバーに共有することも可能です。

※ フォルダの管理はあくまでユーザー単位で行うものであり、フォルダを作成しても他のユーザーに反映されることはありません。

※ フォルダを削除すると、中に格納されている自分が編集権限を持っている資料は一緒に削除されますが、他のユーザーから共有を受けている資料は削除されず、フォルダ外に戻されます

資料一覧の見方

1. 編集
ログイン中のアカウントで編集権限を持っている資料にしか表示されません。
編集ボタンが表示されない資料の編集権限を誰が持っているか知るためには、資料の編集者欄を見ます。

2. メールで資料送付
すべての資料に表示されます。資料をURLで共有したい際に使用します。クリックすると資料のタイトル付きの短縮URLが表示されるので、コピーしてメールなどで共有できます。

3. 共有する
ログイン中のアカウントで編集権限を持っている資料にしか表示されません。
資料を説明文付きで同じ組織内のユーザー全員と共有することができます。
※共有範囲は全員です。対象ユーザーを絞ることはできません。

共有を開始すると、「共有中」へ表示が変わります。

4. 編集者変更
ログイン中のアカウントで編集権限を持っている資料にしか表示されません。
編集権限を同じ組織の他のユーザーに渡すことができます。一度他のユーザーに編集権限を渡してしまうと、戻してもらわない限り、編集・削除はできなくなります。

5. 削除
ログイン中のアカウントで編集権限を持っている資料へマウスオーバーした際に表示されます。こちらをクリックすることで、資料を削除することが可能です。
※削除した資料は復元することができませんので、ご注意ください。
※共有中の資料を削除した場合、他のユーザーの資料一覧からも削除されます。


6. 説明
他のユーザーから共有を受けている資料にだけ表示されます。編集権限を持つユーザーが、共有をするときに入力した説明文を参照することができます。



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6. 動画資料を高画質で再生する方法(2019/05/15〜)



商談中に動画資料を再生する際、 通常画質 or 高画質 の選択が可能になりました。

  • 通常画質モード:接続中の安定性を優先する場合
  • 高画質モード:より細かな部分も動画で見せたい場合


注意点

※[高画質]ボタンを選択ができない場合は、動画データの再アップロードをお願いします。

※2019/05/15以前にアップロードされた動画資料は再アップロードしていただくことにより高画質モードで共有できます。

※ネットワーク回線速度によって動画の読み込みに時間がかかりスムーズに再生されない場合があります。その場合は、通常画質でご利用ください。



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動画で詳しく確認する場合はこちら

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