共有メモテンプレートの活用

共有メモのテンプレート機能は使っていますか?
現在、ベルフェイスではユーザーごとに10種類のテンプレート、社内共通で使用できる共通テンプレートが3種類作れるようになっています。

テンプレート作成の例

・提案商材別ヒアリング項目
・商談段階別(初回商談/2回目商談/クロージング商談) etc...

関連Tips:共有メモテンプレート設定のススメ
使い方についてはこちら

URLの共有

URLを入力すると、リンクとして使うことができます。

※注意
入力中の状態ではリンクは無効になります。共有メモはお客様側でも入力可能なため、お客様が入力状態になっているクリックしてもページが立ち上がりません。
この場合、枠外を一度クリックしてから試していただくようにご案内ください。

事前に、見ていただきたいページのURLをテンプレートに設定しておくというような使い方もおすすめです。

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