「bellFace接続開始」ボタン を配置したオブジェクトから指定した情報をインポートします。

Salesforce連携機能を利用するには少なくとも一つのインポートマッピングが必要です。

また、複数のオブジェクトに「bellFace接続開始」ボタンを配置する場合、それぞれのインポートマッピングが必要となります。

1．標準オブジェクトのデフォルトマッピング

1-1．Opportunity (商談)

1-2．Lead (リード)

1-3．Account (取引先)

1-4．Contact (取引先責任者)

1-5．注意事項

• 商談、取引先において取引先責任者は「プライマリ」に指定されているレコードがインポート対象となります。
• インポート対象オブジェクト自体のIDは必須です。
• Salesforce連携機能を利用するユーザ全員が参照可能な項目を指定してください。

1-6．カスタマイズ例

• 例1：独自のカスタムオブジェクトのインポートマッピングを行いたい場合
  • 上記のうち近いオブジェクトのデフォルトを表示し、インポートしたい項目のAPI参照名を記入
• 例2：標準の「商談」をインポートする場合に「商談フェーズ」として「確度」を表示する場合
  • 「商談フェーズ」に「Probability」をマッピング
• 例3：標準の「商談」をインポートする場合に「商品」の代わりに「説明」を表示する場合
  • 以下のようにマッピング
    • 商談商品オブジェクト： Opportunity
    • 商談商品名 ： Description
    • 商談商品の親レコード： Id