このページでは、 「アンケート質問文」の連携方法を解説します。

1．bellface For Salesforceパッケージのアップグレード

以下URLより、「すべてのユーザのインストール」を選択し、bellface For Salesforceパッケージを2.57へアップグレードします。

• URL
  • https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t0K000001ZYPn
• アップグレード内容
  • 「bellFace商談記録」にカスタム項目「アンケート質問文」を追加。
  • 「行動」オブジェクトのレコードタイプ「ベルフェイスEvent」にカスタム項目「bellFaceアンケート質問文」を追加。

2．レイアウトに追加

2-1．任意のオブジェクトにエクスポートする場合

設定 > オブジェクトマネージャ > bellFace商談記録 > ページレイアウト > ベルフェイス商談記録レイアウト にて、「アンケート質問文」をレイアウトに追加。

※「bellFace商談記録」以外へエクスポートしている場合、該当オブジェクトに「アンケート質問文」の項目を作成し、該当オブジェクトのページレイアウトに「アンケート質問文」を追加。

2-2．行動にエクスポートする場合

設定 > オブジェクトマネージャ > 行動 > ページレイアウト > bellFace Event Layout にて、「bellFaceアンケート質問文」をレイアウトに追加。

3．エクスポートマッピングの設定

ベルフェイス > 管理者メニュー > Salesforce連携 > エクスポートマッピング の「アンケート質問文」をマッピングします。

• 「保存先のオブジェクト」が「任意のオブジェクト」の場合
  • カスタムオブジェクト「bellFace商談記録」へエクスポートしている場合
    • 「アンケート質問文：bellface_inc__surveyQuestion__c」を選択し、画面下部の保存をクリック。
  • カスタムオブジェクト「bellFace商談記録」以外へエクスポートしている場合
    • 作成した項目を選択し、画面下部の保存をクリック。
• 「保存先のオブジェクト」が「行動」の場合
  • 「bellFaceアンケート質問文：bellface_inc__surveyQuestion__c」を選択し、画面下部の保存をクリック。

以上で設定は完了です。

設定後の連携分より、「アンケート質問文」が連携されているか、ご確認ください。

※過去商談分の「アンケート質問文」は連携されません。