Salesforce連携｜Web商談の連携方法

2025年3月18日更新

本ページでは、Web商談の商談記録をSalesforceに連携する方法を解説します。

補足

※「電話商談」の連携方法は以下ページをご参照ください。

1．前提

Web商談は接続時にSalesforce連携を行うことができず、接続終了後に以下手順にて手動で情報連携を行う必要があります。

手順①

事前にbellFace管理画面にログインする。

手順②

Salesforceを開き、bellFace商談記録を紐付けたいSalesforceレコードを開く。

レコードページ右上の［bellFace Sync］ボタンを押下。

※ 設定によりボタン名称は異なります。不明な場合は、貴社bellFace管理者様へお問合せください。

手順③

以下のポップアップが表示された場合、画面に従ってSalesforceとの連携設定（OAuth認証）を行って下さい。

ポップアップが表示されない場合、手順④に進んでください。

「次へ」を押下

「許可」を押下

手順④

bellFace管理画面に遷移します。

［bellFace sync］ボタンを押下したSalesforceレコードの情報が表示されますので、連携先にお間違いがないかご確認ください。

※事前にbellFaceにログインしていない場合、ログイン画面が表示されますのでログインをお願いいたします。

手順⑤

連携させたいbellFace商談記録の［この商談と連携］ボタンを押下。

手順⑥

表示されたポップアップにて［接続ID］に間違いがないか確認し、［連携する］を選択

手順⑦

bellFaceの情報がSalesforceにエクスポート / Salesforceの情報がbellFace商談記録にインポートされます。

問題なく連携されているか、ご確認ください。

＜Salesforce側＞

※サンプル画像

※レイアウトはご利用の環境によって異なります。

＜bellFace側＞

※サンプル画像

情報連携されない場合、以下ヘルプページをご参照ください。