Salesforce連携|設定2.行動項目 選択リスト値の新規作成(エクスポート先:行動(Event))
このページでは、Salesforce連携機能において、エクスポート先を「行動(Event)」として利用する場合の設定について解説をします。
設定2.では行動オブジェクトの項目「件名」「種別」に対し、選択リスト値を新規作成します。
1. 右上の歯車アイコン内[設定] > [オブジェクトマネージャ]
2. クイック検索「行動」→ [行動]を選択
3. 左側メニュー[項目とリレーション]を選択
4. [件名]を選択
5. 行動の件名 選択リスト値 内[新規]
- 入力欄:bellFace
- レコードタイプ名:「ベルフェイスEvent」にチェック
6. [保存]
7. 左側メニュー[項目とリレーション]を選択
8. [種別]を選択
9. 行動の種別 選択リスト値 内 [新規]
- 入力欄
- bellFace
- 対面型bellFace
- Web商談型bellFace
- レコードタイプ名:「ベルフェイスEvent」にチェック
10. [保存]
補足
※ レコードタイプ名:「ベルフェイスEvent」の名称変更はできません。
- インストールパッケージで管理されているため。
以上で設定2は完了です。