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Salesforce連携|設定3.項目レベルセキュリティの設定(エクスポート先:行動(Event))

このページでは、Salesforce連携機能において、エクスポート先を「行動(Event)」として利用する場合の設定について解説をします。

設定3.では項目レベルセキュリティの設定として、bellFace for Salesforceで使用する行動項目「名前」「種別」「関連先」を参照できるプロファイルを指定します。

1. 右上の歯車アイコン内[設定] > [オブジェクトマネージャ]

2. クイック検索「行動」→ [行動]を選択

3. 左側メニュー[項目とリレーション]を選択

4. [名前]を選択

5. [項目レベルセキュリティの設定]

6. [参照可能]に チェックマークを入れる

7.[保存]

8. [行動項目に戻る]をクリック

9. [種別][関連先]も、4-7の手順で[参照可能]にチェックマークを入れて保存する。

以上で設定3は完了です。

>>Salesforce連携|設定4.グローバルアクションの新規作成(エクスポート先:行動(Event))

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