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Salesforce連携|設定11.「bellFace Sync」ボタンの作成(エクスポート先:行動(Event))

このページでは、Salesforce連携機能において、エクスポート先を「行動(Event)」として利用する場合の設定について解説をします。

設定11.ではWeb商談をSalesforce連携するために必要な「bellFace Sync」ボタンを作成します。

本機能を利用することで、実施済の電話商談を後からSalesforce連携することも可能です。

1. [設定] > [オブジェクトマネージャ]

2. [bellFace Sync]ボタンを設置したいオブジェクトを選択

3. [ボタン、リンク、およびアクション]を選択

4. [新規ボタンまたはリンク]を選択

5. 以下項目を入力

  • 表示ラベル :任意 例)bellFace Sync
  • 名前 :任意 例)bellFaceSync
  • 説明 :任意
  • 表示の種類 :詳細ページボタン
  • 動作 :新規ウィンドウに表示
  • 内容のソース:URL
  • 数式欄 :以下箇所よりURLを取得して貼り付け
    • ①ベルフェイス管理画面 [Salesforce連携] > [インポートマッピング]
    • ②エクスポート先オブジェクトの親オブジェクトにボタンを設置する場合
    • ③[URLをコピー]

※複数のオブジェクトに「bellFace Sync」ボタンを設置したい場合

6. [保存]

以上で設定11は完了です。

>>Salesforce連携|設定12.作成したボタンをページレイアウトに設置(エクスポート先:行動(Event))

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