Salesforce連携|設定11.「bellFace Sync」ボタンの作成(エクスポート先:行動(Event))
このページでは、Salesforce連携機能において、エクスポート先を「行動(Event)」として利用する場合の設定について解説をします。
設定11.ではWeb商談をSalesforce連携するために必要な「bellFace Sync」ボタンを作成します。
本機能を利用することで、実施済の電話商談を後からSalesforce連携することも可能です。
1. [設定] > [オブジェクトマネージャ]
2. [bellFace Sync]ボタンを設置したいオブジェクトを選択
3. [ボタン、リンク、およびアクション]を選択
4. [新規ボタンまたはリンク]を選択
5. 以下項目を入力
- 表示ラベル :任意 例)bellFace Sync
- 名前 :任意 例)bellFaceSync
- 説明 :任意
- 表示の種類 :詳細ページボタン
- 動作 :新規ウィンドウに表示
- 内容のソース:URL
- 数式欄 :以下箇所よりURLを取得して貼り付け
- ①ベルフェイス管理画面 [Salesforce連携] > [インポートマッピング]
- ②エクスポート先オブジェクトの親オブジェクトにボタンを設置する場合
- ③[URLをコピー]
※複数のオブジェクトに「bellFace Sync」ボタンを設置したい場合
- bellFaceのインポートマッピング画面にて[+新規]を押下し、インポートマッピング画面を追加してください。詳細はSalesforce連携|設定9.インポートマッピングの設定(エクスポート先:行動(Event))をご参照ください。
6. [保存]
以上で設定11は完了です。