Salesforce連携｜設定２．参照項目の設定（エクスポート先：任意のオブジェクト）
このページでは、Salesforce連携機能において、エクスポート先を「任意のオブジェクト」として利用する場合の設定について解説をします。
設定２．では以下として参照項目の設定をおこないます。
- ベルフェイスと情報を連携するオブジェクト ＝ 親オブジェクト
- ［bellFace商談記録］ ＝ 子オブジェクト
設定後、［bellFace商談記録］は親オブジェクトの関連リストから確認可能になります。
どのオブジェクト情報をbellFace商談記録に紐付けたいか判断し、設定を進めてください。
補足
※「［商談］オブジェクトのレコード情報をベルフェイスへ連携したい場合」を想定した設定手順を記載します。
1. 右上の歯車アイコン内［設定］ ＞ ［オブジェクトマネージャ］
2. クイック検索［bellFace商談記録］ ＞ ［bellFace商談記録］を選択
3. 左側メニュー［項目とリレーション］を選択
4. ［新規］を選択
5. データ型［参照関係］を選択
6. 関連先にbellFace商談記録を紐付けたいオブジェクトを選択
7. 参照項目の表示ラベルと名前を入力
- 関連先で選択したオブジェクトの情報を入力
- 商談を選択した場合
- 項目の表示ラベル：商談
- 項目名：Opportunity
- 子リレーション名：任意の名前
8. 項目レベルセキュリティの設定
- ［参照可能］にチェック
9. ページレイアウトへの参照項目の追加
- ［ベルフェイス商談記録レイアウト］にチェック
10. カスタム関連リストの追加
- 関連リストの表示ラベル：bellFace商談記録
- 関連リストの追加
- 親オブジェクトで利用しているレイアウトにチェック
- ［保存］
以上で設定２は完了です。