Salesforce連携｜設定６．インポートマッピングの設定（エクスポート先：任意のオブジェクト）
このページでは、Salesforce連携機能において、エクスポート先を「任意のオブジェクト」として利用する場合の設定について解説をします。
設定６．ではインポートマッピングの設定をおこないます。
本設定を行うことで、Salesforceの情報をbellFace商談記録 > Salesforce欄に表示できます。
1. ベルフェイス［管理者メニュー］ ＞ ［Salesforce連携］
2. ［インポートマッピング］
3.連携したい項目に合わせてSalesforceのAPI参照名を設定
- 連携元オブジェクトが商談、リード、取引先、取引先責任者の場合、 ［標準項目に設定する］よりオブジェクトを選択することで、自動でマッピング設定を行うことができます。
- 連携元オブジェクトが商談、リード、取引先、取引先責任者以外の場合、bellFace商談記録に表示させたい項目を、同じデータ型項目にてAPI参照名を入力し設定していただくことで、bellFace商談記録に表示させることができます。
- 連携可能項目、API参照名、データ型は、以下のページをご参照ください。
- Salesforce連係を利用されるユーザー全員が参照可能な項目を設定してください 。参照権限がない場合、連携を行うことができません。
- 商談、取引先と連携される際、取引先責任者が複数存在する場合は「プライマリ」に指定されている方の情報がインポートされます。
4. ［保存］
＞＞Salesforce連携｜設定７．「bellFace接続開始」ボタンの作成（エクスポート先：任意のオブジェクト）