Salesforce連携｜エクスポート先オブジェクトの選択
1．エクスポート先オブジェクトとは
エクスポート先オブジェクトとは、「bellFaceの商談記録情報を連携するオブジェクト」のことです。
エクスポート先として選択できるのは2つです
- 任意のオブジェクト （※デフォルト［bellFace商談記録］オブジェクト）
- 行動（Event）
以下で「任意のオブジェクト」「行動（Event）」それぞれの連携イメージを記載します。
エクスポート先として「任意のオブジェクト」「行動（Event）」のどちらを利用したいか判断し、設定を進めてください。
2．連携イメージ：エクスポート先＝「任意のオブジェクト」の場合
2-1．bellFace接続開始
2-2．接続終了後
＜bellFace管理画面＞
＜Salesforce画面＞
＜bellFace商談記録レコード詳細画面＞
※デフォルトは［bellFace商談記録］オブジェクトに連携されます
3．連携イメージ：エクスポート先＝「行動（Event）」の場合
3-1．bellFace接続開始
3-2．接続終了後
＜bellFace管理画面＞
＜Salesforce画面＞
＜行動レコード詳細画面＞
※「行動（Event）」に商談情報を連携したい方は、下記ページを参考に設定を進めてください。