このページでは、Slack連携機能について解説します。

1．機能概要

Slack上で設定したチャンネルに、bellFaceの商談ログを通知することが出来ます。

プライベートチャンネルへの通知も可能です。

2．Slack連携の設定方法

2-1．STEP①．Slackで「Slack App」を作成する

手順1．

Slack api（Your Apps）にアクセスし、［Create New App］をクリックします。

手順2．

「Create an App」ウィンドウにて、［From scratch］を選択します。

手順3．

以下にそれぞれの内容を入力・選択します。

• 「App Name」
  • 任意のアプリ名を入力します。
• 「Pick a workspace to develop your app in:」
  • bellFaceとのSlack連携をおこなうワークスペースを選択します。

手順4．

［Create an App］をクリックし、Appの作成は完了です。

2-2．STEP②．Slackで「Incoming Webhooks」をアクティブにする

手順1．

※ 前のSTEPから続けて設定する場合、当手順は不要です

Slack api（Your Apps）にアクセスし、「STEP①」で作成したApp Nameをクリックします。

手順2．

左側メニューより、「Incoming Webhooks」を選択します。

手順3．

「Incoming Webhooks」設定画面が表示されます。

「Activate Incoming Webhooks」をONに変更し、「Incoming Webhooks」のアクティブ化は完了です。

2-3．STEP③．Slackで「ボットユーザー」を編集する

手順1．

※ 前のSTEPから続けて設定する場合、当手順は不要です

Slack api（Your Apps）にアクセスし、「STEP①」で作成したApp Nameをクリックします。

手順2．

左側メニューより、「App Home」を選択します。

手順3．

「App Home」画面が表示されます。

項目「Your App’s Presence in Slack」にて、App Display Nameの［Edit］をクリックします。

手順4．

「Edit App Display Name」ウィンドウが表示されます。

以下にそれぞれの内容を入力します。

• Display Name(Bot Name)：
  • 任意のボット名を入力します。（日本語・英語でも登録可）
  • ボット名はSlack上での表示名です。
  • 入力文字列は80文字未満で、句読点 (アポストロフィとピリオドを除く) は使用できません。
• Default username：
  • 任意のユーザーネームを入力します。（半角数字・半角英小文字のみ利用可）
  • ユーザーネームは検索やメンション時などに利用します。
  • 入力文字列は22文字未満で、文字・数字・ピリオド・ハイフン・アンダースコアのみ含めることができます。

手順5．

「Display Name(Bot Name)」「Default username」入力後、［Save］をクリックします。

※ ［Save］後も、再度「Edit」から編集が可能です

2-4．STEP④．Slackで「投稿先チャンネルの選択」「Webhook URLの取得」をおこなう

手順1．

※ 前のSTEPから続けて設定する場合、当手順は不要です

Slack api（Your Apps）にアクセスし、「STEP①」で作成したApp Nameをクリックします。

手順2．

左側メニューより、「Incoming Webhooks」を選択します。

手順3．

「Incoming Webhooks」設定画面が表示されます。

下部に表示されている［Add New Webhook to Workspace］をクリックします。

手順4．

投稿先のチャンネルを選択する画面が表示されます。

「チャンネルを検索…」プルダウンより投稿先のチャンネルを選択し、［許可する］をクリックします。

手順5．

「Incoming Webhooks」設定画面に戻ります。

選択したチャンネルのWebhook URLをコピーし、メモ帳などに控えます。

2-5．STEP⑤．bellFaceに「Webhook URL」を登録する

手順1．

bellFaceにログインをします。

手順2．

管理画面メニュー ＞ ［設定］ ＞ ［外部サービス連携］をクリックします。

※ ［外部サービス連携］が表示されない場合は管理者権限が付与されていません。他の管理者ユーザーにて、自身の権限をご確認ください。

手順3．

外部サービス連携画面が表示されます。

Slack連携の項目に、①で取得した「Webhook URL」を入力し、［登録］をクリックします。

手順4．

「Slackの通知内容の設定」画面が表示されます。

通知しない項目のチェックを外し、［保存］をクリックします。

手順5．

「初回登録時に連携完了のメッセージを該当チャンネルへ通知しました。」と表示され、連携は完了となります。

連携先のSlackチャンネルに以下の通知が届いていることをご確認ください。

3．Slack連携の通知条件

Slack連携の通知条件は、以下となります。

3-1．通知対象

• 対象ユーザー：
  • 全ユーザー
• 対象接続：
  • 電話商談（1対1）
  • Web商談（～5人）

3-2．通知条件

ホスト・ゲスト側ぞれぞれが以下の操作を行った場合に、接続終了という判断がされて連携が開始されます。

【ホスト側】

接続終了時、以下のいずれかのアクションを行った場合

• 商談記録の［保存する］ボタンをクリックする
• 商談記録の［保存する］ボタンをクリックせず、ブラウザを閉じる
• ブラウザをリロードする（接続終了を検知できず通知が届かない場合があります）

【ゲスト側】

接続終了時、以下のいずれかのアクションを行った場合

• アンケートの［保存する］ボタンをクリックする
• アンケートウィンドウを閉じる
• ブラウザを閉じる
• ブラウザをリロードする（接続終了を検知できず通知が届かない場合があります）

※ 条件に合致した場合、基本的には即時通知されます。
※ 何かしらの理由で即時通知がされなかった場合、毎日19時に一斉通知がされます。
※ 以下の場合は、ホスト側の条件のみで接続終了を判断します

• アンケート機能がOFFの場合
• Web商談の場合

4．Slack連携により通知される内容

Slack連携により通知される内容・項目は、以下となります。

• 【ホスト名】
• 【接続日時】
  • 日時：
  • 接続時間：
• 【商談先情報】
  • 企業名：
  • 役職名：
  • 役職：
  • 担当者名：
• 【商談評価情報】
  • 打ち合わせ内容：
  • 手応え：
  • お客さまアンケート
  • フリーコメント
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