このページでは、過去の接続履歴の内容を確認できる「商談記録」機能の確認・編集する方法を解説します。

1．商談記録を確認する

1-1．商談記録の確認方法

商談記録は、管理画面メニュー ＞ ［商談記録］ ＞ ［基本検索］から確認することができます。

 

1-2．商談記録画面の見方

①：検索機能

• ユーザー（※ 複数選択可能）や期間、フリーワード入力により、条件を絞り込んで商談記録を表示できます。
• ［詳細設定］をクリックすることで、より細かい絞り込み条件を設定することができます。
• 詳細設定では、後述の「⑦ タグ」で設定したタグで絞り込みができるほか、より細かい条件で商談を検索することができます。

②：接続ID

• 各商談ごとに7桁の数字（接続ID）が付与され、接続日時・接続時間・打ち合わせ内容・手応え・役職が表示されます。
• コピーボタンにマウスカーソルを合わせることで、［履歴をコピー］が表示され、履歴（商談内容）をコピーできます。
• ［打ち合わせ内容・手応え・役職］のエリアにマウスカーソルを合わせると編集ボタンが表示され、編集することができます。

③：レコログ（録画データ）

• クリックにてレコログを再生することができます。
• レコログがない場合はボタンがグレーになり、再生ボタンに斜線が書かれたアイコンになります。
• データ解析が完了している場合は、虫眼鏡とグラフのアイコンになります。
• 再生ボタンにマウスカーソルを合わせることで以下の操作をおこなうことができます
  • ［削除］：ご自身または管理者ユーザーにてレコログの削除をおこなうことができます。
  • ［コピー］：再生ページのURLをコピーすることができます。
  • ［ダウンロード］：本メニューは管理者ユーザーにのみ表示されます。管理者ユーザーにてレコログのダウンロードすることができます。

④：商談先情報/アンケート

• 接続終了後にホスト側が記入した[商談先情報」、ゲスト側が記入した「アンケート機能 」が表示されます。
• 商談先情報は、接続したユーザー本人と管理者ユーザーのみが編集可能です。（組織管理者は編集できません。）

⑤：メイン資料

• 商談ではじめに共有した資料タイトルが表示されます。

⑥：入力メモ

• 商談終了時の共有メモの内容が表示され、商談記録内では接続したユーザー本人のみが編集可能です。

⑦：タグ

• 商談ごとに任意のタグを設定することができます。
• 「① 検索機能」にて、特定のタグが付いた商談記録の絞り込みが可能です。

⑧：CSVダウンロード

• 表示されている商談記録を、CSV形式でダウンロードできます。

⑨：その他の記録をダウンロード

• 商談記録以外に、下記のログ情報がダウンロード可能です。
  • ログイン/ログアウト ログ
  • ファイルアップロードログ
  • ファイルダウンロードログ

2．商談記録の編集する

2-1．打ち合わせ内容・手応え・役職の編集

接続したユーザー本人・管理者ユーザーが「打ち合わせ内容・手応え・役職」のエリアにマウスカーソルを合わせると、［編集する］ボタンが表示されます。

［編集する］ボタンをクリックすると編集ウィンドウが表示され、「打ち合わせ内容」「手応え」「役職」を編集することができます。

2-2．接続先情報の編集

接続先情報（企業名・役職名・担当者名）は、各項目をクリックすると編集が可能となります。

保存ボタンはありません。

入力完了後、枠側をクリックすることで編集状態が解除となります。

2-3．共有メモの編集

共有メモは、入力メモ欄をクリックすると編集が可能となります。

保存ボタンはありません。

入力完了後、メモ欄の枠側をクリックすることで編集状態が解除となります。

2-4．タグの編集

登録したタグは、詳細検索時に選択が可能となります。

タグの付与

［タグの編集］をクリックすると、編集状態となります。

任意のタグを入力し、［保存］をクリックしてください。

付与できるタグの数に上限はありません。

タグの削除

［タグの編集］をクリックすると、編集状態となります。

該当のタグの［✕］ボタンよりタグを削除し、［保存］ボタンを押して削除完了となります。

3．商談記録の一括ダウンロードする

商談記録のログは、CSV形式で一括ダウンロードすることができます。

3-1．商談記録CSVログの一括ダウンロード手順

手順1．

管理画面サイドメニュー ＞ ［商談記録］ ＞ ［基本検索］にアクセスします。

手順2．

出力する商談記録の条件を絞り込み、検索をおこないます。

手順3．

検索後、画面右上の［CSVをダウンロード］をクリックします。

絞り込んだ商談記録のログがCSV形式でダウンロードされます。

3-2．商談記録CSVログの出力項目

商談記録CSVログでは、以下の項目を出力することができます。

• A列：接続ID
  • 接続（商談）ごとの個別ID
• B列：アクセスID
  • 弊社内で使用するID
• C列：担当サイト名
  • ご契約クライアント名
• D列：ホスト名
  • ホスト側の氏名
  • 氏名の間は「 （半角スペース）」で区切られます
• E列：メールアドレス
  • ホスト側の登録メールアドレス
• F列：ホストUA
  • ホスト側PCのユーザーエージェントhatena（※1）
• G列：ホストIP
  • ホスト側の接続元IPアドレス
• H列：ゲストUA
  • ゲスト側端末のユーザーエージェントhatena（※1）
• I列：ゲストIP
  • ゲスト側の接続元IPアドレス
• J列：企業名
  • 営業モーダル（接続後の商談記録画面）でホストが入力したゲストの企業名
• K列：役職名
  • 営業モーダル（接続後の商談記録画面）でホストが入力したゲストの役職名
• L列：役職
  • 営業モーダル（接続後の商談記録画面）でホストが選択したゲストの役職
• M列：お名前
  • 営業モーダル（接続後の商談記録画面）でホストが入力したゲストの名前
• N列：接続開始日時
  • 接続を開始した日時
• O列：接続終了日時
  • 接続を終了した日時
• P列：接続時間
  • 接続が継続された時間
• Q列：打ち合わせ内容
  • 営業モーダル（接続後の商談記録画面）でホストが選択した打ち合わせ内容項目
• R列：手応え
  • 営業モーダル（接続後の商談記録画面）でホストが選択した手応え項目
• S列：メイン資料
  • 接続開始後、最初に共有した資料名
• T列：接続記録
  • 共有メモの内容
• U列：提案ログ
  • 提案ログの内容
  • 詳しくは以下ページをご確認ください。
  • ＞＞商談記録の履歴をコピーする／提案ログを確認する
• V列：レコログ
  • レコログ（録画）の状況に合わせて、以下が表示されます。
    • 録画をおこなった場合：レコログURLが表示されます
    • 録画をおこなわなかった場合：「なし」と表示がされます
    • レコログを削除した場合：「削除」と表示がされます
    • レコログが変換中の場合：「変換中」と表示がされます
• W列：お客様アンケート質問文
  • お客様アンケートの実施状況に合わせて、以下が表示されます。
    • お客様アンケートを実施した場合：表示した質問文が表示されます
    • お客様アンケートを実施していない場合：「未実施」と表示がされます
    • お客様アンケートが未回答の場合：「未回答」と表示がされます
    • 上記以外の場合：空欄となります
• X列：お客様アンケート
  • お客様アンケートの回答状況に合わせて、以下が表示されます。
    • お客様アンケートに回答した場合：「1～5」の数字が表示されます
    • お客様アンケートに回答していない場合：「未回答」と表示がされます
    • お客様アンケートを実施していない場合：「未実施」と表示がされます
    • 上記以外の場合：「非対応」と表示がされます
• Y列：コメント
  • お客様アンケートでゲストのコメント入力状況に合わせて、以下が表示されます。
  • お客様アンケートのコメントを入力した場合：入力コメントが表示されます
    • お客様アンケートのコメントが入力されていない場合：「未回答」と表示がされます
    • お客様アンケートを実施していない場合：「未実施」と表示がされます
    • 上記以外の場合：空欄となります
• Z列：タグ
  • 商談記録上で選択されているタグ
• AA列：ホスト状態
  • ホストのアカウントステータスについて、以下が表示されます。
    • 「空欄」：利用中のアカウント
    • 「停止済み」：停止済みのアカウント
    • 「削除済み」：削除したアカウント